净筹约42.7亿元三成五资金用于「一带一路」战略
据了解,大连港是次第一批配售股份所得款项总额约为4,331.8百万港元,涉及资金超过当年的境外H股IPO首发和A股回归,属该公司有史以来最大的一笔直接融资,更是大连地区上市公司有史以来第二大??增发及大连市上市公司有史以来最大的一笔境外融资。经扣除有关配售之佣金及开支后,大连港是次第一批配售股份所得款项净额约为4,273.2百万港元,所得款项净额中约25%拟用于发展公司之油品业务;约35%拟用于应付国内外港口投资或优化整合,借此实现「一带一路」战略;约10%拟用于建设公司之「互联网+港口」系统,借此提升公司港口营运管理平台的智慧水准;约20%拟用于建设公司其他专业化港口物流设施;及约10%拟拨作补充公司营运资金。大连港通过是次定增巨额融资,能够为该公司的战略性发展提供必要性的资金支援,以对接国家经济政策及把握地区发展机遇,并提高该公司国际化水准和国际化竞争力,包括治理结构国际化和业务国际化。
引进投资者助加快腹地战略布局
今次交易完成后,招商局国际将提名两名董事及一名监事,以替代大连港两名的现任董事及一名现任监事。市场普遍预期大连港引入招商局国际为主要股东后,双方将不断加深战略合作关系,产生庞大的协同效应,从而有效提高大连港的国际化水准和国际化竞争力,实现治理结构国际化和业务国际化。事实上,招商局国际一直专注于香港及中国之港口及港口相关业务,并已于中国主要沿海地区建立全面港口网路,涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区,亦参与战略投资,并于香港、中国深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权,其覆盖广泛的港口网络有助大连港加快腹地战略布局,而美银美林则预期,大连港在是次交易完成后,将能更好地与营口等附近区域的港口协调互补,相信得以契合「一带一路」政策,提高其港口布局和整合能力。
大连港位处辽东半岛南端、面向南韩,坐拥性质独特的战略油港,是东北地区最重要的综合性外贸口岸,也是连接中韩经贸交流的主要枢纽,直接受惠于「一带一路」及《中韩自由贸易区协定》的重点支持,加上大连或快将设立自由贸易试验区,料大连港能够在「十三五」规划的开局之年,以配售新H股引入优质战略投资者为契机,进一步完善业务布局及提升持续盈利能力,为未来的可持续发展打下坚实基础,后市可看高一线。