今年5月份，力拓已经实现了将皮尔巴拉（Pilbara）铁矿项目产能扩充到2.9亿吨/年的目标，并正在大力推进将铁矿石产能进一步提升到3.6亿吨/年的扩张计划。与此同时，必和必拓和淡水河谷的扩张计划也已经出炉。
9月底，在澳大利亚皮尔巴拉矿区，《中国冶金报》记者看到的，正是这样一场在铁矿石买方市场下矿业巨头之间的扩产竞赛，以及有关市场份额、成本和技术的竞争。
扩产竞赛：市场份额就是利润
坐落在澳大利亚西北部海岸线上的兰伯特港（Cape Lambert Port）是力拓拥有并运营的3个港口之一。在港口一角堆放着一批来自中国的钢结构件，将用于正在建设中的兰伯特港B（CLB）。该扩建项目将于今年内完成。这是力拓向年产3.6亿吨铁矿石的目标迈进中的一个关键。在《中国冶金报》记者的采访过程中，年产3.6亿吨铁矿石的扩产目标被每一位接受采访的力拓管理层多次提及，他们告诉记者，这是当前最主要的工作目标。
对于坐拥成本优势的矿业巨头而言，产量就意味着利润。通过扩产获得更高的市场份额已经成为矿业巨头们的主要竞争策略。今年上半年，铁矿石价格跌幅超过30%，但力拓集团铁矿石业务的主营业务收益仍然同比增长10%，这主要得益于其铁矿石产量同比增长了10%。
据力拓港口维护总经理玛尔妮·芬利森（Marnie Finlayson）介绍：“在年发运能力达到5000万吨的CLB港投运之后，力拓的港口发运能力将达到3.5亿吨，余下的1000万吨发运能力将在未来几年中通过挖掘现有基础设施的潜力来完成。”
铁路系统基础设施的投运时间要稍晚一些，但也将于2015年第一季度投运。达到3.6亿吨年产能所需的矿车数量是11500辆，目前力拓拥有11250辆；在火车机车方面，达到3.6亿吨的年产能所需的火车机车组数量为191个，目前力拓已经拥有173个，其余的将于明年交付。整个铁路系统基础设施将在明年第一季度达到3.6亿吨的年产能。
距离港口近300公里的汤姆普莱斯山矿区（Mt Tom Price）是力拓在澳大利亚最早开发的铁矿山项目。而位于该矿区西北方向20多公里的西特纳辛莱恩矿山（Western Turner Syncline）项目则是汤姆普莱斯山有史以来最大的一次扩产。西特纳辛莱恩矿山的建设始于2012年，2013年9月开始运行，目前其年产能已经达到1500万吨。
相比较而言，矿山系统达到3.6亿吨的年产能，过程相对复杂一些，棕地矿山的扩产项目正在进行当中。何彦枢告诉《中国冶金报》记者：“现在只是基础设施达到3.6亿吨/年的水平，真正铁矿石产量达到这一目标，还需要一段时间。”
就在力拓如火如荼地推进扩产的同时，其主要竞争对手———淡水河谷和必和必拓也先后宣布了大规模的扩产计划。
淡水河谷9月14日宣布，计划在未来4年内，将铁矿石年产量由目前的3亿吨扩大到4.5亿吨，增产幅度接近50%。必和必拓也于10月5日宣布了铁矿石扩产30%的计划，该公司希望在2017年6月份以前将铁矿石产量提高6500万吨，达到2.9亿吨。此外，澳大利亚当地具有成本竞争力的铁矿石生产商罗伊山（RoyHill）在西澳大利亚州5000万吨的扩产计划也在进行当中。
粗略估算，仅三大矿山在未来几年内增加的铁矿石产量就将达到2.85亿吨，如果考虑FMG、罗伊山等企业的扩产，这一数据将超过4亿吨。矿山巨头的供应量在未来几年内将稳定增长，从而弥补铁矿石价格下降导致部分高成本供应商减产的缺口。铁矿石市场将持续处于供大于求的状态当中。
成本竞赛：低成本带来低价格
在买方市场下，供应商的生产成本将决定其在市场竞争中所处的地位。矿山巨头们希望通过降低自身成本，将高成本的供应商从市场中挤出，从而占有更高的市场份额。
“铁矿石价格的下降反映出了矿山企业近几年扩产导致的市场供应过剩。”何彦枢坦言，“我们无法控制其他供应商的选择，我们所能做的，就是努力将运营成本降至最低。”
在瑞银集团9月底公布的最新铁矿石供应商损益平衡成本排名中，力拓以45美元/吨排在第一位，必和必拓以50美元/吨排在第二位，罗伊山以57美元/吨排名第三，淡水河谷以72美元/吨位居第六。2014年上半年，力拓皮尔巴拉地区铁矿石生产的单位现金成本为20.4美元/吨，比2013年上半年降低11%。
必和必拓在宣布扩产计划的同时，明确将力拓视为成本竞争的对手。必和必拓希望将中期铁矿石现金成本在2014财年的基础上降低超过25%，削减至低于20美元/吨，从而超越力拓成为全球成本最低的铁矿石供应商。
如何在产量扩张中维持较低的生产成本是矿业巨头最为关注的问题。据何彦枢介绍，为了降低产能扩张所需的成本支出，力拓调整了其扩产方案。之前的方案是新建两座绿地矿山项目，为了压缩开支，现在的方案调整为只建设一个新的绿地矿山项目，即汤姆普莱斯山矿区的西特纳辛莱恩矿山项目，而其他的扩产将通过在现有15个矿山中的10个矿山实施提高生产效率的措施来完成。通过对现有矿山进行扩产替代新建1座绿地矿山项目，所需的成本支出将从30亿美元下降到几亿美元。
位于皮尔巴拉矿区最南部的帕拉卜杜（Paraburdoo）是一个中国钢铁人非常熟悉的小镇。中国企业宝钢和中钢分别与力拓合作开发的宝瑞吉和恰那两座矿山均位于力拓帕拉卜杜矿区之内，并与力拓独资的帕拉卜杜矿山一并运营。这3座矿山在2013年共生产了2400万吨铁矿石，相当于力拓当年铁矿石产量2.51亿吨的约1/10。今年这一数字预计将达到2.87亿吨，同比增长14.3%。
帕拉卜杜矿山运营总经理斯科特·威尔金森（Scott Wilkinson）告诉《中国冶金报》记者：“去年11月份，董事会作出决定，将在棕地矿山进一步提高效率作为实现扩产的主要方式。”他进一步表示：“我们总是在寻找各种机会，将工作重点放在如何使现有设施更高效、更安全、更可靠地运行上。这是力拓整个扩张战略的关键。”
力拓的低成本扩张战略也被其他矿业巨头纷纷仿效。
在必和必拓刚刚公布的扩产计划中，明确提出新增产量并非是通过投资新项目实现，而是通过提高现行业务的效率。该公司铁矿石业务负责人吉米·威尔逊(Jimmy Wilson)表示，要通过发挥整体效应带来更多产量，也就是“榨干最后一滴柠檬汁”。必和必拓希望采用的降低成本的手段包括削减对承包商的支出、裁员以及在现有的4个矿区进行开采。
而在运输方面存在先天不足的淡水河谷则希望通过缩短运距和停靠大船，使运输成本下降，从而与澳大利亚供应商展开竞争。在马来西亚建立分销中心已经使淡水河谷产品的运输时间缩短至25天，而淡水河谷也已经将4艘40万吨Valemax大船转让给中远集团，并回租25年，从而推进大船在中国的停靠。
创新竞赛：适者生存的不二法则
市场的供求关系正在发生变化，而矿业巨头们也需要适应这种变化。力拓创新总裁马家将（John Mc Gagh）告诉《中国冶金报》记者：“创新考验的是企业适应外部变化的能力。正是力拓适应外界环境变化所采取的措施，创造了我们在成本上的竞争优势。”
在距离珀斯机场仅有10公里的力拓远程控制中心里，3个大屏幕分别显示着位于1500公里之外的皮尔巴拉地区的矿山、铁路和港口的运营情况。这个拥有400多名雇员的机构实时监控并且管理着皮尔巴拉矿山完整的物流链运作，包括15座矿山、31个矿坑、1600公里铁路和4个港口。这个于2010年投运的远程控制中心是力拓“未来矿山”项目的运转中枢。
“未来矿山”项目是一个通过下一代技术创新，尤其是自动化技术，提升矿山生产力，并提高环境友好程度和员工安全性的系统性创新项目，主要包括自动钻孔系统、自动运载系统、自动铁路系统。
据马家将介绍，力拓的第一辆自动卡车于2008年底投入试运行，目前力拓已经拥有一个包括58辆自动卡车的车队，应用于旗下杨迪矿、那牟迪矿和荷普山矿4。到今年底，还有20辆自动卡车将投入运营，自动卡车的数量将占到力拓全部卡车数量的25%。在自动钻孔方面，目前已有4台自动钻孔机正在运营当中，今年底将增加到6台。
此外，由力拓开发的全世界第一个重载自动铁路系统预计会在2015年正式投入运营。力拓铁路维护总经理希斯·哈恩登（Heath Harnden）告诉《中国冶金报》记者，力拓旗下矿山到港口的距离都较远，到达最远的荷普山矿4要近45个小时，最近的米萨J矿山也要24个小时。而火车司机的每个班次是12个小时，也就是说每12个小时，火车司机就需要减速停车换班，无形之中浪费了很多时间。而自动火车的出现将替代司机，实现火车的自动驾驶。“这意味着我们在行驶中途不用再经历换司机的过程，从而使运载的整体效率得到提升，我们的运载能力也将得到充分的释放。”他说。
必和必拓在扩产计划中也提到，将在采矿中引入无人驾驶卡车，从而使卡车每天在矿山中工作更长的时间。通过技术创新进一步提高生产效率已经成为矿业巨头共同的选择。值得注意的是，这些创新计划早在卖方市场条件下就已开始了。
“就像达尔文所说的，任何物种的生存不是依靠自身是否强大或聪明，而是最能够适应变化的。”马家将说。
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西芒杜项目将在12个月内完成银行融资可研报告
9月26日，力拓集团首席财务官克里斯·林奇（音译Chris Lynch）向《中国冶金报》记者透露，该公司与中国铝业公司（CHALCO）合资在几内亚开发的西芒杜铁矿项目目前正在进行银行融资级可研报告，计划在未来12个月内完成。
银行融资级可研报告将分析项目建设涉及的每个领域需要的投资额。克里斯·林奇表示，在矿山项目投资方面，力拓与中国铝业将按照股权比例分配投资；而在港口和铁路等基础设施建设方面，将采取股权招标的方式，吸引工程公司和基础设施公司进行股权投资。当天，克里斯·林奇透露，力拓即将发布报价邀请。
力拓和中国铝业合资开发的铁矿项目是西芒杜的3区块、4区块，而对于西芒杜1区块、2区块的开发问题，克里斯·林奇回应称，目前尚不了解几内亚政府对上述区块的定价情况，力拓还没有计划。
据了解，西芒杜3区块、4区块由力拓与中铝旗下上市公司中国铝业组建的合资公司负责开发和运营，力拓和中国铝业在合资公司的持股比例分别是53%和47%，分别拥有西芒杜项目46.6%和41.3%的股权，世界银行附属机构国际金融公司（IFC）拥有西芒杜项目4.6%的股权，几内亚政府的股权为7.5%。5月底，几内亚政府与力拓、中国铝业和IFC签署了有关西芒杜3区块、4区块的投资框架确认书，总投资额约为200亿美元。