据悉，发行人已委任中金公司担任是次交易独家主承销商，中诚信国际给予本期债项和发行人主体AAA级信用评级。

这将是外资银行首次发行小微企业金融债，募集资金将为境内小微企业提供贷款。

多数市场人士表示，此举将有利于外资银行开展境内中小企业贷款业务，同时降低其贷存比。

外资银行盯紧小微企业

中小企业被普遍认为是推动经济增长以及促进就业的重要因素，在过去的几年中，中国的中小企业得到了快速的发展，在国民经济和社会发展中具有重要的地位。渣打方面预计，在未来三年，中国中小企业将以10%—20%的复合年均增长率增长。其中，小微企业的发展速度更不容小觑。

渣打银行10年前就对中国中小企业市场青睐有加。

“早在2003年，渣打中国率先在中国设立了专门服务中小企业的部门。”渣打银行东北亚兼中国中小企业理财部总裁顾韵婵说。这使渣打成为最早在中国设立中小企业部门的外资银行。

与其他银行不同，渣打中国并未将中小企业业务纳入企业银行的业务范畴，而是将其划入个人银行业务范畴。

随后，该行先后在上海、北京、广州设立支行并开业，这是外资银行在华设立的一批专门以小微企业作为服务对象的小微企业专营支行。

实际上，不仅仅是渣打银行，还有德意志银行、汇丰银行、东亚银行等外资银行近年来都把目光逐渐聚集在小微企业身上。

记者通过浏览几家著名的外资银行的官方网站发现，其大多都已经在页面上设置了小微企业信贷产品信息查询平台，渣打银行已经开辟出专门的中小企业理财渠道，其中有专门为中小企业提供的无抵押小额贷款。东亚银行也推出了针对中小企业的小微贷款业务，可以直接填写企业信息进行小微企业贷款产品的筛选。

银联信报告显示，目前小微企业信贷额在整体商业银行信贷总额中占比从2010年的2%上升至7%，这给银行带来一个新的利润增长点。

顾韵婵就表示，“渣打银行的贷款政策是倾向于微小型企业的，因为70%以上的客户群是微小型企业。”

小微企业金融债发展迅速

在监管层号召加强对小微企业金融支持力度的背景下，中资行争发小微企业金融债。

2011年11月，民生银行500亿元金融债获得银监会批准。这是自政策公布日起短短15日，第一只获批的小型微型企业专项金融债。此后浦发银行、兴业银行、宁波银行和招商银行等也相继获批发行金融债。

2011年年末，兴业银行作为首批获准发行小微企业专项金融债的三家银行之一发行了200亿元专项金融债券。这是国内商业银行首单小微金融债。

数据显示，自兴业银行首笔业务发售以来短短2个月时间，全国性的股份制银行已发行小微企业金融债总计近2500亿元。小微企业金融债在短短的两年之内得到了迅速的发展。

中国货币网数据显示，2012年商业银行金融债发行总计1686.5亿元，其受市场青睐度可见一斑。

北京银行相关人士告诉本报记者，小微企业金融债之所以发展得如此迅速，其原因在于银行方面越来越重视到小微企业的金融服务需求，企业方面既得到了包括税收等方面的优惠又获得了发展所需要的资金支持，在小微企业融资困难、融资渠道单一的大背景下，监管层号召加强了对小微企业金融支持力度，政策有了，平台也有了，对于双赢的事情银行和企业方面的反应当然是相当积极，那么小微企业金融债业务发展迅速也就不难理解了。

不过，在中资银行争发小微企业金融债的同时，外资行在小微金融债方面却没有实质性突破。

中、外资银行交锋在即

在2007年入华之初，外资银行普遍经历了“制度水土不服”、“遭本土力量竞争”、“金融危机”等压力，成长较缓慢。

但是，外资银行凭借着其丰富的投资经营和金融服务方面的丰富经验，近年来迅速“扎根”中国金融市场。而中国债券市场近年来的蓬勃发展也使其试图在这块大蛋糕中分一杯羹。

显然，渣打银行分得头啖汤。

2012年，渣打(中国)中小企业理财部华北区总监林添富曾表示，渣打中国确实有计划发放小微企业金融债的想法，当时正处讨论阶段。

今年2月26日，渣打(中国)表示，渣打中国已经获得相关监管机构批准，筹备在全国银行间债券市场公开发行人民币金融债，为积极响应政府加强小微企业金融服务的号召，渣打中国此次发行的人民币金融债将专项用于支持小微企业贷款。

“外资银行在华的发展思路是很聪明的，他们避开了自己本土化不强的弱势，一直在寻找中资行尚未关注和深入的领域，凭借着自身在金融服务方面的领先经验，而在大型企业信贷业务服务相对饱和的情况下，试图在小微企业信贷业务中大展拳脚，但是随着政策方面逐渐将中资银行的注意力引向小微企业，相信在这一领域，中资银行和外资银行在抢占市场方面会有一场恶战。”上述北京银行人士如是说。