西部资源拟通过向包括控股股东等定向增发，收购第三方银茂矿业80%股权。不过，这家铅锌矿剩余合理服务期限仅为10.4年。
西部资源今天发布了相关公告。据悉，西部资源拟以21.7元/股，向包括控股股东四川恒康在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过3225.8万股A股股票，募集资金总额不超过7亿元，用于收购第三方江苏银茂控股（集团）有限公司出让的银茂矿业80%股权。
银茂矿业的净资产预评估值约为8.4亿元，银茂矿业的80%股权对应的价值为6.72亿元。西部资源将以现金6.72亿元作为受让代价。
据估计报告，银茂矿业80%股权分成两部分估值，一个是采矿权，预估值59800万元。银茂矿业拥有南京市栖霞山铅锌矿采矿权，矿山矿石总量1202.6万吨，其中铅锌矿石量604万吨，生产规模为35.00万吨/年，矿区面积为0.9808平方公里，预估用可采储量是347万吨；另一部分为采矿权除外的企业价值评估，矿业公司净资产为24263.04万元，预评估增值315.00万元，增值率为1.32%。
西部资源称，公司将在原有铜、锂有色金属产品的基础上，新增铅、锌有色金属产品业务收入。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，短期内公司不存在对现有业务和资产进行重大整合的计划。
银茂控股承诺：银茂矿业2010年、2011年、2012年三个会计年度实现税后净利润分别为10360万元、12435万元、13960万元。若银茂矿业每年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则银茂控股将就差额部分以现金向银茂矿业补足。
西部资源原主营业务为地方基础设施辅助建设。2008年12月，公司收购甘肃阳坝铜业100%股权后，转型为以矿产资源开采为主业的投资公司。2010年2月，公司收购了赣州晶泰锂业100%股权以及宁都泰昱锂业采矿权及其他经营性资产，公司从单一的铜采选扩大到锂辉石矿采选业务。