科力远的重组方案再度出炉,公司拟整体收购益阳鸿源稀土有限责任公司(下称“鸿源稀土”),以实现公司的“稀土梦”。
科力远12月17日晚发布的增发预案显示,公司拟以20.35元/股的价格向曹佑民定向发行4796.07万股股份相关公司股票走势
科力远20.50+1.869.98%,购买其持有的益阳鸿源稀土有限责任公司80%股权。同时,公司拟以相同价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3.25亿元,其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的剩余鸿源稀土20%股权,剩余配套资金用于补充流动资金。
拟购买资产鸿源稀土100%股权的预估值合计约为12.2亿元,根据标的资产截至2012年9月30日未经审计数据,其资产账面价值4.04亿元,预估增值率为201.64%。重组完成后,科力远持有鸿源稀土100%股权。
早在2011年8月,科力远就寻求收购鸿源稀土,但鉴于稀土价格波动较大,未来价格走势不明朗,对标的资产估值的具体金额无法准确判断等原因,收购中止。2012年,科力远重启收购,力求实现公司的“稀土梦”。
鸿源稀土是以中国包头稀土研究院为技术支撑而建立,是中国南方规模较大的稀土材料生产出口基地之一。年产稀土3500吨、稀土金属材料600吨。该公司也是湖南省唯一拥有稀土出口配额的稀土分离企业,其2011年和2012年第一批的稀土出口配额分别为3.02万吨和3.1万吨,分别占当年全国稀土出口配额的4.17%和3.47%。
科力远表示,收购完成后,公司将在稀土加工分离基础上,继续向镍氢电池负极片材料如合金粉的生产加工等方面的延伸,进一步提高公司材料加工的技术水平,降低整体的成本,提高产品的竞争力。
除了收购鸿源稀土外,科力远还参与组建了湖南省稀土产业集团有限公司。科力远直接参股30%,鸿源稀土参股14%,而科力远子公司湖南先进储能材料工程研究中心参股1%。可见科力远开拓稀土产业链的意图非常坚决。
科力远自12月5日起停牌,停牌前收于18.64元,20.35元的增发价较市价溢价9.2%。