停牌逾一年的刚泰控股披露重组预案,公司拟购买甘肃大冶地质矿业有限责任公司的100%股权,同步配套募集部分资金不超过8.6亿元,并于27日复牌,这意味着刚泰控股由贸易、股权投资和房地产开发转型为矿业开发、勘探、贸易和股权投资。
整体收购大冶矿业
公司此次重组预案,采取“资产出售+购买资产+配套融资”的方式同时进行。
公告称,关于资产出售,公司拟向刚泰矿业出售公司持有的浙江华盛达89.78%的股权。拟出售资产的预估值约为3.74亿元,刚泰矿业将以现金支付对价。
同时,公司拟向刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询分别发行股份以购买其各自持有的大冶矿业68%、20%和12%的股权,共计发行股份约1.9亿股,拟购买资产的预估值合计约为26亿元,拟注入资产为大冶矿业100%股权。
此外,公司拟通过向不超过10名投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。发行价格为13.72元/股,本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次重组交易总金额的25%,募集资金将用于补充流动资金。经初步测算,配套融资金额不超过约8.6亿元。本次交易前后本公司的实际控制人均为徐建刚,公司的控制权不发生变更。
主业转型弃房采矿
2012年国家对房地产市场实施的严厉调控政策仍将持续,政府遏制部分城市房价上涨的措施和决心十分坚决。在此背景下,公司坚持战略转型,公司此前曾在年报中指出,将进一步减小房地产业务比重,实现战略转型。
公司在2008年以后房地产开发业务呈现下滑态势。目前,公司仅有一家子公司浙江华盛达从事房地产开发与经营,房地产业务已无后续可供开发的土地和经营项目。房地产业务收入和盈利能力面临继续下滑的风险,转型势在必行。刚泰集团曾多次试图注入资产未果,公司将会投向何处,一直备受关注。
此次拟注入资产为大冶矿业100%股权。大冶矿业作为甘肃省规模较大的矿业企业,拥有以金矿为主的矿产资源,大冶矿业拥有1项采矿权和17项探矿权,其中,8项为金矿探矿权,7项为铜矿探矿权,2项为铅锌矿探矿权。
根据甘肃省地调院编制的《甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告》,该采矿权范围内保有黄金储量31.98吨,平均品位3.30克/吨,伴生银68.28吨,平均品位7.05克/吨;另有低品位黄金储量20.27吨,平均品位1.08克/吨,伴生银69.36吨,平均品位3.71克/吨。
公司相关人士认为,目前国际及国内市场有色金属价格持续上涨的背景下,本次重大资产重组完成后,上市公司主营业务将由贸易、股权投资和房地产开发战略转型为矿业资源开发利用、勘探技术服务、贸易和股权投资,持续盈利能力将显著增强。