拟出资9.4亿与加拿大GBK公司联手发起要约收购
接连三次海外收购之后,国内第二大镍矿生产商、镍业第一股吉恩镍业(600432)仍在趁镍价低谷,寻找海外收购机会。
因股价异常波动而于8月6日起停牌核查的吉恩镍业昨晚发布公告称,将与加拿大GBK公司(Goldbrook ventures Inc。)一起,要约收购Canadian Royalties Inc。(即加拿大皇家矿业公司)100%股权,以及2015年3月31日到期的全部7%可转换高级无担保债。
公告称,本次要约收购针对加拿大皇家矿业公司的出价为0.60加元/股;至于每1000加元面值的债券,出价为600加元。要约收购截止日为9月15日。
8月7日,吉恩镍业已与GBK签署《股东联合竞标和运营协议》,拟出资1.485亿加元(折合人民币约9.425亿元),通过全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司与GBK共同成立项目公司,也即吉恩加拿大矿业公司,完成上述要约收购。双方在项目公司中的权益比例为:吉恩镍业(34.85,-2.39,-6.42%)占75%,GBK公司占25%。
吉恩镍业在公告中称,本次资产收购符合中国政府鼓励资源型企业走出国门,面向世界的产业政策。
事实上,最新交易已是吉恩镍业近期第四次出海收购。在成为澳大利亚矿企Metallica第一大股东、收购加拿大矿企Liberty Mines Inc.51%股份、斥资1844.37万元收购加拿大矿企Victory18.98%普通股股权并成为其第一大股东,吉恩镍业眼下可谓马不停蹄。
观察人士现在的担心是,收购容易,整合呢?
昨晚的公告显示,加拿大皇家矿业公司在多伦多证券交易所上市。该公司2001年开始勘探找矿,先后发现了10个镍矿床,并已取得采矿权许可证,其所属的勘查区内已探明6个矿床,资源总量为矿石量2534万吨,镍金属量22.8万吨,铜金属量27.7万吨。
公告补充称,加拿大皇家矿业公司总部新发现的4个矿床,还存在大量待勘探的物探异常,具备相当的勘探潜力。