中国镍资源(02889)公布,将以20.67亿元向大股东董书通等,收购印度尼西亚矿业公司Yiwan80%股权,代价大部份会以发行19.07亿元之可换股票据支付,其余1.6亿元会以现金支付。该公司表示,通过收购可取得每年来自矿场超过300万吨的镍铁矿石供应。
该公司表示,代价中19.07亿元以3年期可换股票据支付,换股价0.93元,较上周五收报0.66元溢价40.9%,若全数兑换,相当于该公司已发行股本89%及扩大后股本47%。而董书通持股量将由59.5%增至78.57%。
根据印度尼西亚政府授出的采矿营业执照,中国镍资源可在矿场进行建设、生产、运输及销售、加工及提炼等采矿活动,为期约27年。矿场为印度尼西亚南加里曼丹省一幅面积约4001公顷的铁镍矿藏,矿场约有1770万吨的估计矿产资源。
集团表示,通过收购可取得每年来自矿场超过300万吨的镍铁矿石供应,使集团可安排长期合约。据数据显示,Yiwan于2008至2010年每年皆录得亏损,其中2010年亏损1,579万元人民币,今年首5个月则录得427万元人民币纯利。