秦皇岛港务集团获悉,秦皇岛港煤炭港存已经降至343万吨,为近三年来最低水平,比今年最高峰时的790万吨下降了56.6%，而电煤谈判却依然胶着。
“库存的变化帮了煤炭企业一大忙。”一电力集团高层表示,煤炭企业以减少煤炭进港量,保住秦皇岛港口煤炭价格,以争取在煤电谈判中获得主动。而电力企业则通过增加进口来增加谈判筹码。
目前,电力企业仍坚守只上涨4%的底线,但煤炭企业仍然反对,也反对政府部门进行协调,神华集团的目标价仍为540元/吨,约比去年上涨15%。
4%底线拉锯
“电力方面的态度没变,对外都宣称最高可接受涨价4%的底线,但煤炭一方仍然极力反对。”华润集团一高层说道。他表示,发改委已注意到目前秦皇岛库存大幅下降的情况,对电煤早日定下合同一事比较着急,但煤炭一方极力反对协调,并想借用秦皇岛港存量的变化“扛住”价格。
据了解,上涨4%方案由电力一方向发改委提出,也基本得到发改委的支持。上述华润集团高层透露,实际上春节后五大电力集团和华润集团就已通过协商表示可以做出一定妥协,于是向发改委提交“不涨不跌”的折衷方案。
在无法得到煤炭企业认可的情况下,电力一方再次让步,同意在2008年合同价的基础上上涨4%。为何是4%,因为今年煤炭企业要求涨价的一个理由是煤炭行业增值税由原先的13%上涨到17%,大幅增加了煤炭企业的成本。所以电力企业为尽快落实合同,同意将这4%的成本承担。
但这一方案与神华集团提出的540元/吨有较大距离。以神华集团为例,其2008年合同煤价为468元/吨,如果上涨4%,价格约为486元。
据中国煤炭运销协会一人士介绍,神华集团供应给五大电力集团的电煤量仅约1500万吨,相比其每年超过3亿吨的产量仅占小部分,所以神华集团并不着急答应电力方面提出的方案,也反对政府出面协调。
“而秦皇岛港库存的变化更是帮了煤炭一大忙。”一电力集团高层表示,但他并不认同库存的下降反映了下游需求的增长。
秦皇岛港素有“国民经济晴雨表”之称,同时也是国内煤炭市场的重要参照点。针对近期秦皇岛港煤炭库存的急剧变化,3月30日,以国家统计局能源统计司副司长孟合合为组长的煤炭供需市场调研组一行到秦皇岛港进行调研。据悉,此次调研主要是了解国内煤炭价格形成机制,并对当前煤炭供需形势进行分析,以期为国家制定相关的产业政策提供真实可靠的数据。
对于库存减少,电力一方仍然坚持认为秦皇岛港外运量放大是“补库存”效应,是短期行为。“国际国内两个市场需求情况并没有发生明显变化,国内发电量也没有明显增长。”
但从数量来看,秦皇岛港库存下降的确非常明显:由2月23日的776万吨,下降到3月23日的579万吨,再到4月14日的343万吨。从数据可看出,4月份库存量比3月份下降速度更快。但意外的是,秦皇岛港务集团一工作人员4月14日却说道:“4月份每天进港船只比3月份略少。”
对比4月份日均外运量,发现与3月份数据基本相当,从此可见,库存剧减的原因只是煤炭进港数量减少。“山西30万吨以下矿井全部停产、大秦铁路检修、内蒙古及中煤集团正在进行安全大检查,这些因素都使进港煤大幅减少。”上述华润集团高层表示。
近期,大秦线开始每天三个小时的停电检修,影响了煤炭进港量。据山西本地一燃料公司负责人告诉记者,大秦线的检修严重影响了大同、朔州地区的煤炭外运,当地煤矿库存增加,价格下行压力加大。
“另一因素是煤炭厂商不愿卖煤,包括同煤集团在内的煤炭供应商都基本不往秦皇岛运煤了,主要是觉得价格太低。”煤炭中间商秦皇岛八达集团副总经理张卫东也说道,目前秦皇岛港比正常库存650万吨低近300万吨,已接近秦皇岛港煤炭周转的下限。
4月14日,从秦皇岛港得到的最新数据显示,4月份该港日均出港煤炭为62.7万吨,而日均卸车量(进港量)仅为5970车,车载规模包括80吨和70吨两种,如果取平均值计算,秦皇岛港日均进港量约为44.775万吨,即使取最高值,也仅为47.76万吨,比出港量少近15万吨。
巨头继续博弈
针对库存量大幅下降情况,有消息指出,神华集团和大同集团已停止了港口现货煤的销售,神华集团相关负责人不愿对此事做出回应。而大唐集团一高层却表示：“目前情况是对于没有合同的客户限发或不发煤。”他认为“煤炭企业想借此将秦皇岛港煤炭价格‘搞上去’”。
这一“目的”在价格上已有显现。据了解,本周秦皇岛港煤炭价格已经告别连续7周不涨不跌的沉寂,无论是优质煤,还是劣质煤都出现普涨局面,每吨上涨5元—15元之间,涨幅在1.7%—4.1%不等。
不过,秦皇岛燃料市场公司副总经理李学刚表示,并不是所有现货煤都不卖,而仅是不卖给中间商,目的在于保电煤供应。
在产煤地,中间商购煤的难度也在加大。张卫东透露道,八达集团能保持正常的量,是因为采购渠道多,很多大经销商都嫌价格低不愿出售。这些都被认为是煤炭企业“扛住”秦皇岛港煤价的筹码。
另一方面,由于谈判依然胶着,且秦皇岛港供需出现有利于煤炭一方的苗头,有媒体报道,神华集团已经联合同煤集团要求电力企业将预付款提升至540-560元/吨。这一价格也是今年神华提出的目标价格。
此前,由于重点合同没有落实,煤炭企业与电力企业只发货,不结算,但要求支付一定的预付款。上述华润高层表示,实际上,神华和同煤从今年初开始就已经要求电力企业预付款项需达到其指定价格,且需付全款。中煤集团一高层也表示,电力企业需预付高出煤炭企业目标价格,才可以发货。
但电力企业并不愿意这样做,包括五大电力集团和华润集团在内,基本都只预付一部分。据了解,五大电力预付款大概在70%-80%,折算下来也就是与去年合同价相当。
以与五大电力集团联盟的华润集团为例,拉1万吨煤,基本只付8000-9000吨的款,且价格是按去年价格预付的,与煤炭集团要求的价格有一定差距。尽管神华与同煤已提出提高预付款的计划,但据了解到的情况是,该计划在华润集团及五大电力集团中并没有执行。
另外,对于有媒体报道神华集团退还了五大电力集团电煤预付款一事,上述大唐集团高层进行了否认,而另一当事方神华集团却不愿作出回应。
在双方博弈不断升级中,电企则以“海外购煤”施压煤炭企业,以增加谈判筹码。浙能集团内部人士透露,浙能集团近期又与澳大利亚签订了电煤进口合同,合同量达到100万吨,价格折合人民币仅为510元/吨,比从秦皇岛港买煤低近70元。
但是,随着夏季用电高峰的临近,一些电力企业已经陆续签署了购煤合同,“目前已签合同量达到了600多万吨,这还不包括粤电集团已经签约的合同量。”上述华润集团高层说道,“而五大电力集团加上华润集团在谈的未签约量仅有800万—1000万吨”。
尽管国务院研究室协调电煤的方案尚未出台,国家发改委也没有最终表态。但业内人士认为,由于秦皇岛港库存急剧下降,发改委加大协调的力度有可能加大。
“目前的关键在于煤炭一方的妥协,电力基本不可能再让步了,再让步五大电力集团下属的所有A股上市公司就会因连亏而ST了。”上述华润集团高层表示。但也有消息指出,电力方面对电煤只涨4%的初衷所抱希望已不大。
中国煤炭运销协会一专家表示,电力一方以是否亏损来要求煤价不上涨,这是站不住脚的,一切应由市场来决定。重点合同煤的价格目前仍低于市场价格,所以煤炭企业需要通过逐年上涨的方式来解决重点合同煤与市场煤之间的价格接轨问题。