中国五矿130亿拟购澳矿业公司

   日期:2009-02-17     浏览:991    评论:0    

国内外媒体217消息:继中铝集团斥资逾千亿入股澳洲力拓集团后,再有中企于澳洲大手笔购入矿产资源公司。

    
总部设在北京的中国金属生产商五矿集团(Minmetals)OzMinerals发出了26亿澳元(17亿美元)的善意收购要约,成为在关于资源控制权的争论中,最新一家寻求向澳大利亚矿业公司注资的中国公司。

    
五矿集团旗下五矿有色副总经理焦健表示,五矿关注OzMinerals由来已久,并在去年12月份正式与OzMinerals展开洽谈。而此次达成的协议价格除了26亿澳元的收购价之外,五矿集团还将担负OzMinerals的全部债务,共计约11亿澳元。

    
但因负债累累,OzMinerals面临着被出售或者清算的危险。该公司在去年1127日就停止了其在澳洲股市的交易,并寻找合作者解决债务问题。而中国五矿集团是唯一一个对该公司提出整体收购的竞购者,因此这一收购提议获得董事会一致通过。

    OZMinerals
公司是澳洲大型矿业集团之一,并且是全球第二大锌矿开采商。OZMinerals在声明中表示,中国五矿此次的报价为每股0.825澳元,如果以该公司最后一个交易日的收盘价格计,此交易作价存在50%的溢价。当前,这一出价已获OZMinerals董事会推荐。同时,OZMinerals仍在继续协商出售在印尼的Martabe项目和在澳洲的GoldenGrove项目,以提供短期所需资金。若这些资产的净出售所得总计超过4.25亿澳元,中国五矿将会加价。

    
收购将保障五矿的矿产供应

    
据焦健介绍,虽然OzMinerals的财务状况不佳,却拥有大量矿产资源,我们认为这次收购能产生较好的战略协同效应。并且OzMinerals拥有澳大利亚和亚太地区多处矿产资源的勘探项目。“OzMinerals的锌产量世界第二。

    
他还特别提到五矿对OzMinerals的管理团队也很有兴趣。介入该公司的运营团队,对五矿集团开展全球业务很有帮助。

    
不存在“15%门槛有望6月份完成

    “
现在除在OzMinerals董事会向股东大会提出我们的报价,还要等待股东大会通过。焦健说,接下来还有最关键的一步,等待澳大利亚政府的审批。

    
此前,澳大利亚政府对中铝收购力拓曾设置“15%的门槛,即中铝若想持有力拓超过15%的股份,都需要获得澳政府批准。这个规定只针对中铝力拓这一项交易,对其他外国企业收购澳洲企业并没有类似规定。焦健对获得澳洲政府的审批表示谨慎乐观,一切顺利的话,交易有望6月份完成。

    26
亿澳元将通过银行融资筹措

    
据了解,此次交易将全部以现金形式完成。对此,焦健称,26亿澳元将部分为五矿自有资金,部分通过银行贷款融资。他没有透露自有资金和银行融资的比例,也谢绝透露哪几家银行会向五矿提供贷款。银行融资还在落实中。

    
这已经是本月中国企业第二次对澳大利亚出现财务危机的资源企业出手相救212,中国铝业公司和力拓集团(RioTinto)联合宣布,中铝将通过认购可转换债券和在铁矿石、铜、铝资产层面的合作,向力拓注资总计195亿美元现金。

 
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