湖南华菱钢铁集团17日起正式公开发行30亿元公司债券，16日在中证网举行路演。“09华菱债”是企业债实行核准制以来首家通过网上路演进行发行推介的债券，也是近十年来地方钢铁企业集团单次融资规模最大的债券。
本期债券为10年期固定利率债券，在存续期内前5年票面年利率为5.2%，第5年末附发行人上调利率权和投资者回售权，发行人的长期主体信用等级和债项等级均为AA+级。独家主承销商财富证券沿用其去年承销“08湘有色债”时首创的跨深交所网上网下和银行间债券市场相结合，并附加回拨机制的发行制度。
华菱钢铁集团是我国特大型钢铁联合企业，钢产量位居全国钢铁企业第十位，是我国三大无缝钢管生产基地之一。本期债券募集资金用于宽厚板深加工生产线技术改造项目、富余低热值高炉煤气综合回收利用发电工程项目、燃气联合循环利用工程项目、矿渣微粉生产线工程项目、年产30万吨钢管深加工项目和城市煤气及资源综合利用改扩建工程项目及补充集团流动资金。
财富证券副总裁丁颖新表示，“09华菱债”通过中证网路演推介发行，是为了强化债券发行信息披露，促进对中小债券投资者利益保护，投资者可通过网上交流向发行人及主承销商做进一步的了解和咨询；对主承销商而言，网上路演提高了发行透明度，把债券发行纳入整个市场的监督之中；对监管部门而言，由于网上路演过程真实反映中小债券投资者的心声，以及发行人各方面的问题，监管部门可以借此加强监管，对今后的企业债券发行具有重要借鉴意义。
