华菱钢铁今日公布定向增发计划，根据该计划，华菱钢铁将向前两大股东华菱集团和安赛乐-米塔尔发行不超过6亿股A股，用以置入湖南华菱湘潭钢铁有限公司和和湖南华菱涟源钢铁有限公司少数股权，同时募集18.80亿元资金。具体增发价格未定。
根据计划，华菱集团以其持有的华菱湘钢5.48%股权和华菱涟钢5.01%股权及现金认购此次非公开发行股份总数的50.67%的股份。安赛乐-米塔尔以现金认购此次非公开发行股份总数的49.33%的股份。此次非公开发行完成后，华菱集团和安赛乐-米塔尔仍为华菱钢铁第一大股东和第二大股东。此次发行不会导致公司控制权变化。具体来说，华菱集团以其持有的华菱湘钢5.48%股权和华菱涟钢5.01%股权作价11.2亿元，认购部分此次非公开发行股份，其余部分由华菱集团和安赛乐-米塔尔以现金认购，预计可募集现金18.8亿元。
华菱钢铁此次募集到的现金将主要用于子公司相关项目的建设。其中，华菱钢铁将以募集资金5.5亿元对华菱涟钢增资，用于华菱涟钢产品结构调整高炉改造工程项目；以募集资金6.5亿元对华菱湘钢增资，用于华菱湘钢产品升级三号热处理生产线项目、150吨/小时干熄焦技术改造项目和75吨/小时干熄焦和焦化废水深度处理及回用技术改造项目；另外，再以募集资金3.5亿元对衡阳华菱连轧管有限公司增资，用于华菱连轧管无缝钢管二次加工生产线项目。华菱钢铁表示，如果此次发行募集资金如超出上述项目资金安排，将用于补充公司流动资金。
公开资料显示，华菱湘钢和华菱涟钢是华菱钢铁旗下重要的子公司。华菱湘钢2007年产钢548万吨、生铁548万吨、钢材475万吨，实现营业收入约203亿元，利润总额约14亿元，归属于母公司所有者的净利润约13.37亿元。华菱涟钢2007年产钢455万吨、生铁427万吨、钢材433万吨，实现营业收入约167亿元，利润总额约6亿元，归属于母公司所有者的净利润约为5.01亿元。
华菱钢铁表示，此次非公开发行股票实施后，华菱湘钢和华菱涟钢将成为公司的全资子公司，因此此次非公开发行股票是华菱集团渐进式整体上市的延续。优质资产的注入一方面使华菱钢铁彻底完成对该部分核心资源的整合，完善了“战略控制，业务协同”的母子公司管控模式，为公司下一步业务升级提供一个完整的载体；另一方面，公司的整体盈利能力将进一步提高，公司的整体竞争实力将因此得到增强，持续经营能力进一步提高。
