挪威海德鲁将以49亿美元并购淡水河谷旗下矿业资产

   日期:2010-05-05     浏览:879    评论:0    
    欧洲第三大钢铁制造商——挪威海德鲁公司(Norsk Hydro)已同意以49亿美元的价格并购巴西矿业巨头淡水河谷(Vale SA)旗下的关键矿业资产,该交易旨在确保其下个世纪的铝矾土需求,并缩减其对采矿企业在获得关键原材料途径方面的依赖性。
 
  根据2日晚间公布的该并购协议,淡水河谷将出售旗下铝矾土企业Paragominas的60%股权,与旗下铝精炼企业Alunorte的57%股权,以及其他资产,并以此获得11亿美元现金和海德鲁的22%股权。Paragominas为世界最大铝矾土企业之一,Alunorte为世界最大铝精炼企业。
 
  海德鲁首席执行官Svein Richard Brandtzaeg在声明中称,该次并购将令海德鲁建立一个全球铝金属产业的新联盟。同时该次并购将确保海德鲁对铝矾土和氧化铝拥有部分所有权,并深远改善该公司的竞争能力,促使该公司财务更具活力,并将因此拥有良好盈利增长潜力。
 
  铝矾土开采、氧化铝精炼及能源是铝金属生产过程中的主要影响因素。因此该交易将促使海德鲁减少对力拓(Rio Tinto)等矿业巨头在铝矾土与氧化铝供应方面的依赖性。
 
  海德鲁股价在奥斯陆股市最近跌2%。
 
  根据该并购协议,海德鲁将有权在2013年与2015年分两期以2亿美元的价格并购Paragominas剩余的40%股权。而淡水河谷对海德鲁的持股比例将不能超过22%,且该部分持股将在该交易完成后的至少两年内不能转让。
 
  挪威政府是海德鲁最大股东,并持有后者的43.8%股权。而该次并购将促使海德鲁的国家持股比例缩减至34.5%左右。
 
  为给此次并购融资、同时支持其投资评级、及保持未来并购其他潜在项目的能力,海德鲁称,将增发价值17.5亿美元的股票。增发股票将需在6月末举行的特别股东会议中获得股东批准。
 
  该次并购预计将在第四季度完成。
 
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