据《香港明报》报道 除了俄罗斯矿产公司有望今年“登陆”本港,另一澳洲铁矿业巨企,也正在整装待发,争取今年在港上市。消息人士透露,澳洲RDI (Resources DevelopmentInternational)将于短期内向香港交易所(0388)提交上市申请,集资约317 亿元(50 亿澳元),保荐人为麦格理及瑞银。要是RDI 顺利上市,其集资规模,应可挤身香港历来第7 大IPO,并可打破现时首十大最大新股,全由国企包揽的纪录。
RDI 主要从事铁、镍等资源开发生产,其主要股东为昆士兰铁矿业大王Clive Palmer。
Palmer 控制澳洲上市公司ARH (AustralianResources),本港上市的首长国际(0697)亦持有ARH 近7%权益。根据ARH 向澳洲交易所提文的并购文件显示,RDI 计划在香港上市,集资50 亿澳元,并向Palmer 购入拥有200 亿吨藏量的铁矿开采权,以及全面合并ARH。
拥200 亿吨铁矿开采权对本港投资者而言,Palmer 的名字相当陌生,但他在澳洲声望甚隆,是超级富豪,身家超过94 亿元。他在当地政界亦曾活跃一时,在70 至80 年期间曾参政,曾是澳洲国家党(National Party)的成员。
Palmer 在澳洲持有大量资源资产,主要透过其名下旗舰资源公司Mineralogy 管理。据其公司网站资料显示,Mineralogy 可发展的铁矿资产,达1600 亿吨。Mineralogy 与中国早有合作关系,早年已与中信泰富(0267),合作发展澳洲的资源开采项目。
与中信首长有合作
Palmer 今次是要借助香港资本市场,将其大部分资源资产重组上市。上市后的RDI,除了拥有ARH,亦会购入同属Palmer 名下的GPNL(Gladstone Pacific Nickel)全部权益。
GPNL 从事镍业开采,Palmer 为主要股东,持有13.95%权益。
GPNL 现于加拿大上市,RDI 必须成功上市后,始能全购GPNL,情况与ARH 一样。
ARH 及GPNL 的通告均表示,RDI 要争取今年完成上市集资,并赶在明年首季完成重组及收购。有投资银行界人士指出,除了RDI,不少海外矿业及资源企业,也有意来港集资。这些企业选择来港,大部分因与内地有业务往来,或早与中资企业有合作,在港上市有利他们在内地发展。